理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。按照国家相关规定，凡是从事金融及相关职业的人士须持有理财规划师资格证书。
课程设置：一、 基础类
理财基础
宏观经济分析
财务和会计基础
金融基础
理财计算
理财实务
二、 专业类
风险管理和保险规划
投资规划
税收筹划
退休养老规划
财产分配与传承规划
综合理财规划
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